Introducción
En este artículo, usaremos los Modelos que creamos para generar Formularios. Un Formulario se utiliza para mostrar los datos en un Modelo. Los Formularios pueden ser utilizados como informes de solo lectura, o como formularios de entrada para capturar datos. Un Formulario en Kepion está compuesto de cuatro secciones: Filas, Columnas, Filtros y Datos. Las Filas, Columnas y Filtros son regidos directamente por las Dimensiones, mientras que los Datos existen en las intersecciones de las mismas.
Creación de Formularios
Paso 1. Primero, vamos a crear nuestro Formulario de Supuestos. Este Formulario se usará para hacer un seguimiento de la cantidad, el precio y el costo de nuestros productos. Navegue al nodo Formularios en el Modelo de Supuestos y haga clic en Agregar para crear un nuevo Formulario.
Nombre al Formulario Supuestos.
Paso 2. Navegue hasta el Formulario recién creado en el panel de navegación. Si hace clic en Actualizar en el medio de la página, verá que la sección permanece en blanco. Antes de que se muestre nada, necesitamos definir la estructura de nuestro Formulario.
Primero hacemos clic en el ícono Editar y abrimos la solapa DISEÑO. Aquí podemos definir qué Dimensiones aplicar a las Filas, Columnas y Filtros. Ponemos Producto en las filas, Meses en las columnas, y Escenario, Métrica y Año Fiscal en los Filtros.
Asegúrese de haber marcado las mismas casillas que en la imagen a continuación.
Nota: Estamos usando la Dimensión Tiempo dos veces aquí.
Consejo: Cuando se selecciona al menos una Jerarquía de cada Dimensión con (Entrada), podremos ingresar datos en el Formulario.
Paso 3. Navegue a la solapa Fila. Aquí podemos elegir exactamente qué Miembros de la Dimensión queremos mostrar. En este caso particular, nos gustaría mostrar todos nuestros productos, así que tenemos algunas opciones para elegir.
- Único – Incorpora solo el Miembro seleccionado.
- Todos – Incorpora todos los Miembros de la Jerarquía debajo del Miembro seleccionado.
- Hijos – Incorpora todos los Miembros del siguiente nivel de la Jerarquía.
- Hojas – Incorpora todos los Miembros del nivel más bajo de la Jerarquía.
En el ejemplo a continuación hemos seleccionado Hojas del miembro Todos, que está representado como L([Todos]).
Paso 4. Hagamos lo mismo en la solapa COLUMNA, para la Dimensión Tiempo.
Volvemos a la solapa PRINCIPAL hacemos clic en Actualizar el Formulario. Deberíamos ver todos nuestros productos en las filas y cada mes de todo el lapso de ocho años en las columnas. Estos son muchos más miembros de la Dimensión Tiempo de los que podemos usar para trabajar fácilmente, así que usemos los Filtros para limitar lo que estamos viendo.
Configuración de Filtros
En la solapa FILTRO, podemos seleccionar el Filtro predeterminado a utilizar.
Para el Filtro de Métrica, seleccionemos Precio y hagamos clic en OK.
Seleccione Plan como predeterminado para Escenario y FY20 para Año Fiscal.
Consejo: Para obtener más información sobre las demás opciones de Filtro, consulte este artículo.
Guarde el Formulario y vuelva a la solapa PRINCIPAL. Ahora deberíamos ver que nuestro Formulario solo muestra los meses del Año Fiscal 2020. Observe también que las celdas han cambiado de color a amarillo. Esto indica que son celdas de entrada.
Nota: Cada Miembro de Dimensión que estamos usando necesita estar en el nivel más bajo de la jerarquía para poder ingresar datos.
Formato general
Ahora pasemos a la solapa General. Aquí tenemos una amplia variedad de herramientas de formato comunes. Siéntase libre de aplicar al Formulario el estilo que desee. Para obtener un mejor rendimiento, intente establecer el formato por hoja, fila y columna en lugar de dar formato a celdas individuales.
Atributos de Celda
Una última función a tener en cuenta en los Formularios son los Atributos de Celda. Los Atributos de Celda permiten aplicar formato a celdas que intersectan Miembros de Dimensión en particular. Esto hace que el formato siga dinámicamente a estos miembros a medida que el Formulario cambia. Para agregar Atributos de Celda, haga clic derecho en el Formulario y seleccione Agregar atributos de celda.
Como este Formulario se usará para introducir el precio, el costo y la cantidad de los productos, vamos a crear un Atributo de Celda que dé a los miembros de precio y costo un formato diferente del de cantidad. Demos un nombre al Atributo de Celda y luego establezcamos el Rango a solo Precio y Costo.
En la solapa Formato, podemos definir un formato diferente para cuando se selecciona cualquiera de los miembros del rango en el filtro. Marquemos Permitir formato y luego aumentemos el número de posiciones decimales.
Ahora, si seleccionamos Precio o Costo en el Filtro, los números tienen formato con dos posiciones decimales.
Sin embargo, si seleccionamos Cantidad, los números no muestran posiciones decimales. Guardemos este Formulario.
Próximos pasos
En el próximo artículo trabajaremos en la creación de los otros dos Formularios, en los Modelos de Gastos e Informes.